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中美科技游戏再次更新!行业领先的股票可能欢迎黄金机会

2020-10-01 21:47:43
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作者| 胡刚 编辑器 张玉彤

中美科技游戏再次更新!行业领先的股票可能欢迎黄金机会(图1)

?中美之间的科技博弈再次升级,最近发生的一系列美国行动表明 中美技术博弈从微电路传播到了互联网。网上有传言 Microsoft已更新官方Microsoft服务协议站点。陈述说明 如果Microsoft因不可抗力而无法履行或推迟其义务,Microsoft在这方面不承担任何责任,该协议于10月1日生效。从目前的情况来看,中美之间的科技博弈再次升级,最近的美国戏剧

香港服务器此举标志着中美技术游戏从芯片到互联网领域的广泛传播。就A股而言摩擦的增加将有助于国内替代高速公路的进一步发展,在本文中,我们将重点关注新川产业链中的相关机会。

什么是新川工业网?

新川工业也就是说,在创新行业中使用信息技术。这是一个国家 通过贷款行业的发展建立自己的标准和IT行业的生态,使IT产品和技术安全且易于管理,摆脱对美国IT标准的依赖。

新川产业的整个生产链包括:微电路, 操作系统, 数据库, 中间件 完整的机器:服务器和PC, 集成商和代工厂。在生产链方面,中国IT行业的基本链包括三个部分:基本设备(芯片, 存储, 服务器), 基本软件(操作系统, 中间件 数据库)和应用软件(办公软件, 浏览器 电子邮件, 安全软件等 D.)。其中包括微电路和成品机, 操作系统, 数据库和中间件是生产链中最重要的链接。

中美科技游戏再次更新!行业领先的股票可能欢迎黄金机会(图2)

有了上面列出的国内外环境联盟的芯片+操作系统,我们看, 在新川产业链中,经过多年的努力,内部更换过程席卷了新川生产链中的所有环节。主要实现了对美国IT的依赖。

加快内部更换流程

电信实施的集中采购项目表明内部替代已进入重要阶段。根据2018年电信和2019年中国移动的中标结果,华为 中兴通讯和浪潮赢得了更多应用,但是,购买的服务器主要是基于Intel处理器的服务器。没有明确购买内部CPU服务器。

但是2020年的这次购买是不同的。集中采购电信服务器是第一例 当服务器 配备了国产处理器(昆鹏+海光), 明确进入大规模集中采购。此事件具有历史意义,表明, 中国的信用创新产业有能力替代进口。

然而,电信仅仅是个开始中国移动正在密切关注。中国移动最近宣布了从2020年到2021年的AI服务器产品集中采购的中标者。华为已经中标了1000台Atlas 800 AI服务器,其中第一部分占有50%的份额。

运营商集中采购订单的本地化份额有所增加,表明, 新创的战略加速了其在关键行业的采用。另一方面,该活动还将加快各个行业采用内部替代的步伐。据信 未来国内替代将实现什么?盛开? 在各个行业。它, 无疑 对中国的科技产业有好处。

市场面积有多大?

计算产业链将促进全球计算产业的快速发展,促进全球数字经济的繁荣。

根据IDC的预测,到2023年,中国的贷款和创新业务将强劲增长,相关数据如下:服务器:估计, 2023年中国服务器市场规模将达到340亿美元。2380亿元,它占世界市场的30%。 数据库:估计, 到2023年,中国数据库市场的规模将达到40亿美元。这是280亿元,它占世界市场的7%。 中间件:估计, 到2023年,中国的中间件市场将花费1,40亿美元。9岁80亿元占世界市场3%的份额,有很大的改进空间。 企业应用软件:估计, 到2023年,中国企业应用软件市场将达到15个60亿美元。10920亿元占世界市场的4%,有很大的改进空间。

其中,服务器区域拥有未来增长的最大潜力。服务器是数字经济计算能力的主要保证,这是顺利开发新基础架构的基础,这也是新云平台的最大硬件投资。对于投资者 在二级市场寻找投资机会,在利用新川价值链中的机会时,应将重点放在服务器功能上。

对产业链中的关键库存进行排序

关于新川生产链中关键库存的整合,作者将分析产业链的各个部分:

芯片:根据最近从中国电信和中国移动集中采购的候选人的说法,华为坤鹏和海光芯片, 可能 会赢。专注于中科苏官(海光信息最大的股东)和中国的长城。

操作系统:用户和开发商的生态是行业的主要竞争壁垒。UOS系统向导, 可能 构建中文版Windows,麒麟系统执行重大研究项目,它是本地化的先驱, 谁赢了第一专注于ArcherMind和中国软件。

整个服务器集市广场巨大浪潮和华为服务器引领市场,预期, 领先企业的利润将因规模经济而增加,专注于浪潮信息, 素贡 神州数码和东华软件。

系统集成:在内部更换的背景下,对系统集成的需求激增,领先企业在实施项目方面具有明显优势, 渠道建设和服务能力。关注神州数码和东华软件。

中间件:东方通

应用:SuperMap软件, 勇友网络。

资料来源:好库存

作者:胡刚执业证书:A0680618080008

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